Importar contatos

Este recurso permite cadastrar vários contatos de uma só vez utilizando arquivos no formato CSV. Esse recurso otimiza o processo de alimentação da base de dados, garantindo agilidade no registro e padronização das informações inseridas.

Pré-Requisitos para Importação

• É necessário utilizar o modelo CSV em branco disponibilizado na plataforma. 
• Para que um contato seja criado corretamente, é obrigatório preencher Nome + (Telefone ou E-mail).
• Os demais campos são opcionais e podem ser preenchidos conforme a necessidade da sua empresa.

Passo a Passo da Importação

• Acesse "Contatos" no menu lateral
• Clique no botão "Criar contato"
• Clique em "importar contatos em lote"
• Na janela "Gerenciar contatos", baixe o arquivo modelo (template CSV) disponibilizado no sistema clicando no botão "Baixar modelo em branco"

Edite o arquivo CSV:

• Opção 1: Manualmente em um editor de texto (ex.: Bloco de Notas).
• Opção 2: De forma mais prática, importando o CSV em um editor de planilha 

Exemplo: Google Planilhas:

Acesse Arquivo > Importar > Fazer upload.

Clique em Procurar arquivo ou arraste o arquivo template_csv que você acabou de baixar para a janela de upload. Defina o tipo de separador = Vírgula

Dica: desmarque a opção "converter texto em números" caso você esteja importando dados pessoais que comecem com zero, tal como CEP, CPF ou CNPJ

Preencha os dados nas colunas do modelo de acordo com cada informação

• Nos campos de datas, como Data de Aniversário (birth_date), utilize o padrão: AAAA-MM-DD. Exemplo: 1998-05-16.
• Para adicionar múltiplas tags, utilize ; (ponto-e-vírgula). Exemplo: cliente;premium;vip

Após inserir os dados, baixe novamente no formato CSV (Valores Separados por Vírgula).

• Volte na aba aberta da Hera e carregue o novo arquivo CSV que você baixou.
• Aguarde o processamento das informações.

Benefícios de Uso

• Agilidade para cadastrar grandes volumes de contatos.
• Padronização no preenchimento das informações.
• Flexibilidade, permitindo trabalhar em planilhas antes do envio definitivo.

Dicas da Hera 🪄

• Revise o arquivo CSV antes de importar, garantindo consistência nos dados.
• Teste a importação com um pequeno lote inicial antes de importar um volume maior.
• Utilize sempre o modelo CSV atualizado fornecido pela plataforma para evitar erros de compatibilidade ou ausência de campos.
• Mantenha um padrão de dados para simplificar futuras análises e segmentações.
• Importe novos contatos com os campos personalizados
• Importação em lote de múltiplos contatos em uma única operação.
• Validação automática: contatos sem os campos obrigatórios não serão criados.