Criar novo contato

Para começar, vá até o menu lateral esquerdo, clique em Contatos 👤. A partir dessa tela, você poderá criar e gerenciar seus contatos.
Há algumas opções para adicionar novos contatos à plataforma:

• Criação manual: você mesmo preenche os campos e salva.
• Importação: carregando uma planilha com os dados de várias pessoas de uma só vez.
• Captura de leads por agente: quando um agente coleta os dados de um potencial cliente.
• Captura de leads pelo Hera Forms: quando alguém preenche um formulário criado na plataforma.

Para criar um novo contato manualmente:

• Clicar no botão "Criar Contato" e preencher as informações básicas, depois salvar.

Dica: 

Nome: é obrigatório informar o nome do contato. E-mail ou telefone: você deve preencher pelo menos um desses campos. Não é possível criar um contato sem um meio de comunicação. Os outros campos são opcionais

Depois de criar um contato, você poderá personalizá-lo ainda mais:

• Preenchendo todos os campos disponíveis
• Atualizando as informações dos campos que foram preenchidos anteriormente
• Adicionando tags personalizadas, que ajudam na organização e em análises de dados.
• Cadastrando campos personalizados, caso precise de informações extras além das básicas.

O contato ficará disponível na sua lista e poderá ser usado em categorias, comunicações com o agente, mensagens do WhatsApp ou email e relatórios de análise.

Como excluo um contato criado?

Acesse o contato que deseja excluir, clique na lixeira - do lado direito das informações do contato e confirme a operação.